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| Ｔｙｔｌｅ | 作詞 | 作曲 | 編曲 | コメント | ||
| Ａ | 1 | 真珠のピリオド | 松本隆 | 筒美京平 | 萩田光雄 | |
| 2 | 無口なヴィーナス | なかにし礼 | 筒美京平 | 奥慶一 | ||
| 3 | 二人の午後に | 有馬三恵子 | 筒美京平 | 萩田光雄 | 夏のプールサイドのけだるい雰囲気 | |
| 4 | テンペスト | なかにし礼 | 筒美京平 | 奥慶一 | '80年代サウンド炸裂。低音で攻める。 | |
| 5 | わたしに戻るとき | 片桐和子 | 玉置浩二 | 萩田光雄 | ||
| Ｂ | １ | 素敵な気持ち | 康珍化 | 筒美京平 | 萩田光雄 | |
| 2 | ことづけ | 有馬三恵子 | 玉置浩二 | 萩田光雄 | ||
| 3 | Morning Breeze | 秋元康 | 玉置浩二 | 萩田光雄 | ||
| 4 | 生きがい | 有馬三恵子 | 筒美京平 | 萩田光雄 | ||
| 5 | 日暮れのマティーニ | 有馬三恵子 | 筒美京平 | 奥慶一 | ||
| +5 | 1 | WAITING | 竜真知子 | 平井夏美 | 萩田光雄 | 素敵な気持ちB面 |
| 2 | 夜明けの天使たち | 松本隆 | 筒美京平 | 萩田光雄 | 真珠のピリオドB面 | |
| 3 | 家路 | 山川啓介 | 木森俊之 | 木森俊之 | シングルバージョン | |
| 4 | それぞれの朝 | 伊藤薫 | 平野孝幸 | 平野孝幸 | 家路B面 | |
| 5 | 家路 | 山川啓介 | 木森俊之 | 木森俊之 | TVバージョン |