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| Ｔｙｔｌｅ | 作詞 | 作曲 | 編曲 | コメント | ||
| Ａ | 1 | スリー・カラット・ダイヤモンド | 阿木耀子 | 川口真 | 川口真 | |
| 2 | マチネへの招待 | 阿木耀子 | 穂口雄右 | 穂口雄右 | ||
| 3 | 東京−パリ | 三浦徳子 | 穂口雄右 | 穂口雄右 | 中間期の曲調。伸びやかな発声も楽しめる | |
| 4 | 麗しのカトレーヌ | 三浦徳子 | 佐藤準 | 佐藤準 | ||
| 5 | めぐり逢い伝説 | 阿木耀子 | 筒美京平 | 後藤次利・船山基紀 | ||
| Ｂ | １ | 小夜曲（セレナーデ） | 阿木耀子 | 筒美京平 | 後藤次利・船山基紀 | |
| 2 | 水曜の朝、海辺で… | 三浦徳子 | 船山基紀 | 船山基紀 | ||
| 3 | 哀しみは火のように | 三浦徳子 | 佐藤準 | 佐藤準 | ||
| 4 | テーブルの下 | 三浦徳子 | 船山基紀 | 船山基紀 | ||
| 5 | 微笑の翳り | 阿木耀子 | 川口真 | 川口真 |