| Ｔｙｔｌｅ | 作詞 | 作曲 | 編曲 | コメント | ||
| 1 | 愛がいっぱい | 吉田美奈子 | 吉田美奈子 | 吉田美奈子 | 1997.09.22発売シングル。 | |
| 2 | そっと愛して | 吉田美奈子 | 吉田美奈子 | 吉田美奈子 | 1997.09.22発売シングル。 | |
| 3 | (I Look) IN YOUR EYES | 角松敏生 | 角松敏生 | 角松敏生 | 角松らしいネッチコイ曲。 | |
| 4 | 時の向こうがわ | 角松敏生 | 角松敏生 | 角松敏生 | アバンギャルトなイメージ。複雑なコーラスも宏美１人の多重録音でこなした。 | |
| 5 | PAIN | 青木せい子 | 広瀬香美 | 佐藤竹善 | ちょっとなつなしめのメロディーライン。 | |
| 6 | RAIN 〜告白 | 岩崎宏美 | 南義孝 | 佐藤竹善 | アルバム「フルサークル」からふたたび詞を作り始めた。メロディは南らしいペーソスがある。 | |
| 7 | 笑顔をみせて | 岩崎宏美 | 塩谷哲 | 13 Cats | 1996.１１.21発売シングル。転調しまくりでサビも２段階に展開する。 | |
| 8 | 最後の愛で | 角松敏生 | John Child | Cat Gray | 海外録音らしい乾いたキレの鋭いリズム感がある。サビが非常に印象深い。 | |
| 9 | たったひとつだけ | 藤田千章 | Cat Gray | 13 Cats | 複雑にボーカルメロディーが絡み合う楽曲。 | |
| 10 | BELIEVIN' (Original Version) | 吉田美奈子 | 吉田美奈子 | 吉田美奈子 | 1996.１１.21発売シングルとは別バージョン。宏美の歌声が広大なイメージを生み出す秀作 |
