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| No | Tytle | 作詞 | 作曲 | 編曲 | プロデュース | |
| 1 | もういちど・・・ | 山川啓介 | 山川恵美子 | 塩谷哲 | ８６年「わがまま」収録 | |
| 2 | WAITING | 竜真知子 | 平井夏美 | 塩谷哲 | Cat Gray | ８３年シングルＢ面 |
| 3 | WHEN I FALL IN LOVE | Edward Heyman-Victor yong | 塩谷哲 | Cat Gray | ||
| 4 | そばにおいて | 荒木とよひさ | 三木たかし | 塩谷哲 | ８４「ＤＳ」ボーナスシングル | |
| 5 | すみれ色の涙 | 万里村ゆき子 | 小田啓義 | 塩谷哲 | ８１年シングル | |
| 6 | GRATITUDE | Arto Lindsay - Caetano Veroso | Cat Gray | |||
| 7 | Wishes | 橋本淳 | 筒美京平 | 塩谷哲 | ８０年「Ｗｉｓｈ」収録 | |
| 8 | ONE DAY IN YOUR LIFE | R. Armand - Samuel Brown | 塩谷哲 | Cat Gray | ||
| 9 | 思秋期 | 阿久悠 | 三木たかし | 塩谷哲 | ７７年シングル | |
| 10 | 聖母たちのララバイ | 山川啓介 | 木森敏之 John Scott |
塩谷哲 | Cat Gray | ８２年シングル |
| 11 | SOMEONE TO WATCH OVER ME | Ira Gershwin - George Gershwin | Cat Gray | |||
