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| Ｔｙｔｌｅ | 作詞 | 作曲 | 編曲 | コメント | |||
| 1 | Sincerely Teach Me Tonight |
Alan Freed-Harvey Fuqua Sammy Cahn-GeneDePaul |
オリジナル：The McGuire Sisters(1955年) Duet with Barry Manilow |
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| 2 | 今年の冬 | 槇原敬之 | 槇原敬之 | 青柳誠 | オリジナル：槇原敬之（1994年） | ||
| 3 | どうぞこのまま | 丸山圭子 | 丸山圭子 | 松本浩一 松本俊行 |
オリジナル：丸山圭子（1977年） | ||
| 4 | 元気を出して | 竹内まりあ | 竹内まりあ | 古川昌義 | オリジナル：竹内まりあ（1987年） | ||
| 5 | 言葉にできない | 小田和正 | 小田和正 | 青柳誠 | オリジナル：オフコース（1982年） | ||
| 6 | 愛の賛歌 | E.Piaf 岩谷時子 |
M.Monnot | 大江千里 | オリジナル：越路吹雪（1949年） ゲストピアノ：大江千里 |
ピアノソロで切々と歌う | |
| 7 | 砂に消えた涙 Un Buco Nella Sabbia |
Alberto Testa 漣健児 |
Peiro Soffici | 古川昌義 | オリジナル：弘田三枝子（1965年） | ||
| 8 | 卒業写真 | 荒井由実 | 荒井由実 | 青柳誠 | オリジナル：荒井由実（1975年） ゲストヴォーカル：岩崎良美 |
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| 9 | 青春の影 | 財津和夫 | 財津和夫 | 青柳誠 | オリジナル：チューリップ（1974年） | ||
| 10 | In My Life | John Lennon | John Lennon | Stardust Revue | オリジナル：The Beatles（1965年） ゲスト：スターダスト・レビュー |
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| 11 | 雪の華 | Satomi | 松本良喜 | 青柳誠 | オリジナル：中島美嘉（2003年） 韓国ドラマ「ミアネ、サランヘヨ」の主題歌でもある。 |
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| 12 | つばさ | 岩谷時子 | 太田美知彦 | 古川昌義 | オリジナル：本田美奈子（1994年） 歌の中に美奈子が宿っている。最高！ |
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